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美美蓄电池-光伏设备的价格迅速降低在“谨慎发展”近30年后，石油巨头道达尔的各种项目已悄然出现在中国多个地区，但道达尔觉得，这还远远不够。 2013年3月，CEO马哲睿宣布，与中石化合作开发页岩气的谈判已进入最后阶段，待确定区块获得批准后，将进行资源评估。6月初，道达尔称，其旗下的太阳能电池板制造企业Sun Power将与三家中国公司合作，在内蒙古建设光伏电站。 业界猜测，道达尔频繁传出与中国合作消息的动因有二：一是因美国气价低迷难以盈利，道达尔宣布页岩气投资目标向其他国家转移，其中包括中国。二是在2013年5月24日公布的Q1财报中，道达尔的净利润从上年同期的30.8亿欧元降至28.6亿欧元，盈利同比下降7%。CEO马哲睿表示，公司将提高油气产量，中国则是其考虑的对象之一。 但作为页岩气和光伏的新兴市场，中国已不缺少全球大公司的进入和合作，一直依靠技术的道达尔若要在新的领域站稳脚跟，特别是在中欧“双反”争端尚未平息的当下，道达尔的路径选择值得关注。 光伏，缓行背后 和林格尔，在蒙语中意为20间房子。这里曾是内蒙古中部的重要枢纽，但随着政治中心南迁，清朝末年，和林格尔的常住居民逐渐迁移。 不仅是清末的此次移民潮，历史上，人们离开和林格尔多因民族纷争和政局变迁，但不可否认，这里干旱、多风、寒冷且日照强烈的气候，虽不适宜定居，却成为道达尔子公司Sun Power选择首个光伏项目的有利条件。 虽然媒体对这个光伏项目的报道多来自2013年6月初，道达尔营销与服务部兼新能源部总裁博书在巴黎的一次发言，但实际上，早在2012年8月，项目的合作方之一——中环能源即发布公告称，道达尔旗下的Sun Power公司与中环能源，以及内蒙古电力、呼和浩特金桥城建计划合作。按规划，此项目在2011～2014年的建设规模为400兆瓦，此后每年递增400兆瓦，最终规模将达到2000兆瓦。 到了2013年3月，中环能源与和林格尔县政府签署《框架协议》，再次明确项目的建设时间、项目规模和推进方式。 但项目准备耗费将近1年，2013年6月中旬，项目正式开工，8月份开始安装的消息才出现。 究其原因，赶上了中国光伏市场的大整合是不可回避的一点。在这种背景下，道达尔通过与国内企业合作，进行下游的电站建设，推动公司光伏组件的销售，本应是一件双赢的好事。 但问题是，面临“双反”的中国光伏企业纷纷在国内开拓市场，与一路走低光伏板价格相比，道达尔的技术优势明显反而可能置其于弱势——根据媒体公开报道称，道达尔光伏项目采用最新的C7聚光技术，即与普通的太阳能电池板相比，该技术能够实现7倍聚光能力。尽管道达尔没有说明C7技术的成本，但可以推断，这种技术或造价不菲。 如果挖掘一下道达尔最近的新闻事件，就会发现，逆市采取高技术，或是又一次道达尔“高风险才有高产出”的策略。2013年5月，美国指控道达尔为赢得伊朗油气合同行贿伊朗官员，并处以3.98亿美元罚款。在媒体对这笔全美历史上第四高的罚款金额感叹时，路透社却指出，如果事实如此，这就是一种“高风险才有高产出”的做法。就像马哲睿在一次演讲中所说：“因为一旦局势完全平静，往往错过了最好的投资机会。” 同样的道理也适用于内蒙古的光伏项目，在一片竞争激烈且不甚景气的市场中，道达尔敢于出大牌一搏，虽然存在政策不明朗和市场前景堪忧等问题，一旦站稳脚跟，就能在鳞次栉比的市场中脱颖而出。 如果项目顺利开建，关系到盈利的另一个关键问题将是电力消纳。按照合同，本项目以本地消纳为主，余电上网。若以2015年的800兆瓦项目为准，未来每年将最少8亿千瓦时的电量。从小范围来说，和林格尔的用电需求有限，只有附近的盛乐工业园云计算基地顺利建成，才会成为其主要的消纳渠道，但从大范围看，内蒙古的电力过剩问题至今存在，区内的消纳能力有待观察。 页岩气，谋划东部 在页岩气的选址上，道达尔的选择同样值得考量。 在《道达尔2011-2012年可持续发展宣传册》中，早在上世纪八九年代，道达尔就在北部湾、渤海湾、黄海及塔里木盆地这四块区域进行过油气勘探。四地尽管分散，但不是众所周知资源富集地带，也是公认的潜在资源聚集地。然而2013年3月，道达尔宣布的首个页岩气开发区域是很少在资源方面进入人们视野的上海西部。 其实，在最初的页岩气开采计划中，被视作中国页岩气最富集区的四川曾进入道达尔的名单。2009年，时任中国区总代表的戴杰曾表示：“富含天然气、非常规气的四川地区，将来是重点投资考虑的地理位置之一。” 但四川的页岩气开发一直备受质疑，除了难以确定的储量、未知的地质原因，技术研发、设备水平均尚未取得进展。因此，选择东部地区可以避开页岩气开发的两大难题：一是水源，开发页岩气的水力压裂需要大量的水，在目前公认的资源富集带中，四川地处中国主要水源上游、内蒙古则缺乏水资源，而东部占据河网密布，水量充足的绝对优势;二是市场渠道，西部地区的用能需求不高且缺乏管道基础设施，如果能在东部开发，页岩气产品可直接送至人口密集地区，并因排放相对少而受到认可。 现在，让道达尔最担心的问题是政策。2013年5月，道达尔中国区总经理努北堂接受媒体采访时表示，在中国开发页岩气的关键问题在于，相关政策法规的不完善。 这种担心在2013年6月7日有了最新呼应。在当天举行的中国非常规油气大会上，中国地质调查局油气资源调查中心页岩气室主任包书景给很多企业浇了冷水：“出于专业谨慎的态度，第三轮页岩气探矿权招标最快将在年底举行，也有可能年内搁浅无法启动。” 除了政策机制待定，未来的另一个问题或将是环保。 对待页岩气开采中的环保问题，道达尔信心十足，“在水力压裂法技术的使用上要比其他小公司好很多，且大公司一般都在聚光灯下会受到众多方面的监督。”这两点承诺，从道达尔坚决不在法律规定不得开采的地方施工，以及在加拿大因环保人士抗议而暂缓油砂开发几件事情中可以得到验证。 但中国项目的环保问题未必会有这么简单。有媒体分析，马哲睿所说的上海西部可能指的是安徽南部或浙江北部。这两地均属我国东部人口密集地区，经济发达但土地紧张，且环境容量极小，更重要的是，此处居民普遍知识结构较高，有着对环境破坏和全球变暖的担忧。因此，在东部地区的开采前景可谓忧喜并存。 从技术到战术 对于道达尔在中国的目标，有人曾试图总结：让潜在的“油点”与中国市场之间建立起联系。事实证明，良好的技术背景、加之丰富的经验，使道达尔在多年建立联系的过程中，还算顺风顺水。 但人们对道达尔的印象始终停留在“技术控”上，然而，在常规油气的勘探开采方面，国内油企的技术水平和国际水准已相差无几。 再回到光伏和页岩气领域，国内光伏企业的学习能力有目共睹，正因如此，光伏设备的价格才能迅速降低，也才引发出至今悬而未决、愈演愈烈的欧盟“双反”。至于页岩气，尽管技术水平提高尚需时日，但以中国企业的速度，相信一旦随着研究推进、研发加码，三年五载以后，国内开采技术在全球异军突起也未可知。 道达尔显然是意识到这些问题。如果说，对社会责任的呈现、对牌照的追求是一直以来的表现，那么此次对光伏项目的尝试、对页岩气开采的选址落定则是另外的映证。不仅是对于道达尔，国际企业如果要在中国谋求更长远的发展，不仅是单一上游项目的合作，而应像道达尔所选择的那样，在贴近市场的同时有所突破。这过程中也许会有危险，而一旦成功，或将能走得更远一些。 |
